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12月15日钢铁行业概览

【全国固投】2020年1-11月份全国固定资产投资(不含农户)增长2.6%

1—11月份,全国固定资产投资(不含农户)499560亿元,同比增长2.6%,增速比1—10月份提高0.8个百分点。其中,民间固定资产投资278088亿元,增长0.2%,1-10月份为下降0.7%。从环比速度看,11月份固定资产投资(不含农户)增长2.80%。

【地产行业】2020年1-11月份全国房地产开发投资和销售情况

1—11月份,全国房地产开发投资129492亿元,同比增长6.8%,增速比1—10月份提高0.5个百分点。其中,住宅投资95837亿元,增长7.4%,增速提高0.4个百分点。

【焦炭产量】11月份焦炭产量4046万吨 同比增长4.5%

据国家统计局数据显示,2020年11月份,全国焦炭产量4046万吨,同比增长4.5%;1-11月,全国焦炭产量43170万吨,同比下降0.2%。

【工业生产】2020年11月份规模以上工业增加值增长7.0%

11月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.0%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看,11月份,规模以上工业增加值比上月增长1.03%。1—11月份,规模以上工业增加值同比增长2.3%。

【煤炭产量】11月份原煤产量3.5亿吨 同比增长1.5%

据国家统计局数据显示,2020年11月份,生产原煤3.5亿吨,同比增长1.5%;日均产量1158万吨,环比增加72万吨。1-11月,生产原煤34.8亿吨,同比增长0.4%。

【全国发电】11月份全国发电量6419亿千瓦时 同比增长6.8%

据国家统计局数据显示,2020年11月份,全国发电量6419亿千瓦时,同比增长6.8%,增速比上月加快2.2个百分点;日均发电214.0亿千瓦时,环比增加17.4亿千瓦时。1—11月份,发电量66824亿千瓦时,同比增长2.0%。

【社会用电】11月份全社会用电量6467亿千瓦时 同比增长9.4%

据国家能源局统计数据显示,2020年11月份,全社会用电量6467亿千瓦时,同比增长9.4%。分产业看,第一产业用电量68亿千瓦时,同比增长12.9%;第二产业用电量4679亿千瓦时,同比增长9.9%;第三产业用电量974亿千瓦时,同比增长8.1%;城乡居民生活用电量746亿千瓦时,同比增长7.3%。1-11月,全社会用电量累计66772亿千瓦时,同比增长2.5%。分产业看,第一产业用电量778亿千瓦时,同比增长9.9%;第二产业用电量45033亿千瓦时,同比增长2.1%;第三产业用电量10927亿千瓦时,同比增长0.8%;城乡居民生活用电量10034亿千瓦时,同比增长6.0%。

【钢铁行业】

【钢铁产量】11月份粗钢产量8766万吨 同比增长8.0%

据国家统计局数据显示,2020年11月份,我国粗钢产量8766万吨,同比增长8.0%,11月份全国粗钢日均产量292.2万吨,环比下降1.7%;1-11月,我国粗钢产量96116万吨,同比增长5.5%。

2020年11月份,我国生铁产量7201万吨,同比增长4.7%;11月份生铁日均产量240.0万吨,环比下降2. 3%;1-11月,我国生铁产量81290万吨,同比增长4.2%。

2020年11月份,我国钢材产量11734万吨,同比增长10.8%;11月份钢材日均产量391.1万吨,环比上升2.3%;1-11月,我国钢材产量120203万吨,同比增长7.0%。

【粗钢旬产】12月上旬重点钢企粗钢日产有所回升

据中国钢铁工业协会统计数据显示,2020年12月上旬重点钢企粗钢日均产量220.25万吨,旬环比增加9.68万吨,上升4.6%,同比增长11.97%。

宝钢德盛打造570万吨不锈钢精品基地

12月14日上午,宝钢德盛举行献礼“中国宝武130年”宣传教育系列活动暨福建省重点项目1780热轧热负荷试车庆典仪式。仪式前,福建省委副书记、省长王宁,省委常委、常务副省长赵龙,省委常委、福州市委书记林宝金等会见了中国宝武党委书记、董事长陈德荣一行,就进一步加强双方合作等事宜进行了深入友好的交流。

1780热轧热负荷试车成功是宝钢德盛发展历程中具有里程碑意义的事件。项目秉持精品、绿色、智慧发展理念,通过采用国内外先进智能装备及技术,致力于打造更安全、更智慧、更高质量的国内一流不锈钢生产线。该项目弥补了宝钢德盛长期以来产线不配套的短板,生产品种从200系、300系扩展至400系、优质碳素钢等,产品质量和市场竞争力得到明显提升,为后续570万吨不锈钢精品基地建设奠定扎实的基础。

【钢市综述】今日国内钢市价格涨跌互现,建材涨跌互现、热卷小幅下跌、冷轧涨跌互现、焊管部分回调、中厚板主稳个调、无缝管小幅上涨、优特钢稳中有涨、涂镀涨跌互现、带钢有所降低、钢坯稳中有涨,炉料矿石偏弱,其余品种均上涨 ,各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

建筑钢材:

综述:15日国内建材价格涨跌互现

12月15日国内建筑钢材市场价涨跌互现;主导市场,北京、上海、广州、天津价格小幅下降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4437元(吨价,下同),较上一交易降7元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4067元,较上一交易日降12元。主导城市方面:北京高线(6mm)4750元,持平;三级螺纹钢(25mm)主流规格3890元,降20;上海市场高线4520元,持平;三级螺纹钢4150元,降10。

期货方面,夜盘低位震荡,午后高位回升;今日开市,市场价格普遍趋弱调整。据了解,北京今日市场价涨跌互现,整体成交回暖,螺纹主流价格在3860元,10家大户出货量合计8200吨。杭州方面价格小幅上涨,主流价格在4180-4190元,整体成交尚可,十家样本贸易商出货12200吨;今日广州市场价格弱势运行。目前一线资源主流价格在:4340-4360元/吨,二线主流4230-4300元/吨。商家反馈今日成交一般,十家样本贸易商出货13600吨。综合上述分析,预计12月16日市场行情或窄幅调整。

热轧:

今日开盘,国内热卷价格小幅下跌。现5.5mm国内重点城市热轧价格4469元,较昨日跌14元,较上周同期涨124元。

早盘开市,期卷震荡上行,钢坯出厂连涨带动市场情绪,下游采买情绪升温,商家多维持昨日价格挺价意愿较强,个别一线城市下调10-20元左右,近几日价格拉涨过高导致终端采买谨慎,此次回调也是情理之中,但钢厂依旧成本较高价格坚挺,现部分钢企轧线检修,热卷产量相对下降,加之近期市场新到资源不多,库存没有明显累积,商家库存压力不大,价格下调空间有限,在暂无利好消息刺激下,预计短期内国内热卷市场价格弱势震荡运行。

冷轧:

冷轧:12月15日国内冷轧板卷价格涨跌互现,整体成交一般。据兰格钢铁云上平台监测统计,国内1mm冷卷均价5476元(吨价,下同),较上一个工作交易日相比上涨5元。上海1.0mm冷轧板卷板卷价格5640元,广州1.0mm冷轧板卷板卷价格5390元,天津1.0mm冷轧板卷板卷价格5350元。

全国冷轧现货价格持续涨跌互现。市场情绪面看,受黑色系期货盘面震荡回调影响,市场情绪转弱,现货热轧价格大部分市场下行。据局部冷轧商户反馈,今日冷轧成交开始转弱,钢厂大幅上调价格,市场价格被迫上调,冷轧价格虚高,多有加无市,部分贸易商有暗降20-30元出货。下游行业看,整体接单一般,高位采购偏少,下游多按需采购。整体来看,预计12月16日全国冷轧价格持续高位震荡。

焊管:

管厂面:今日华北焊管、镀锌管管厂价格政策部分回调20-30元,今管厂出货未现改观,而坯料连续上涨,天然气价格暴涨,尾盘个别中小管厂灵活上拉10元,现主导管厂实际成交价4寸(3.75mm)焊管4270-4320元,镀锌管出厂4800-4850元。市场面,现各地市场价4寸(3.75mm)焊管4250-4600元,镀锌管4700-5300元,观望心态占主导,部分根据到货及销售情况涨跌30-50元。现高位行情不稳,降温范围逐渐扩大,下游操作积极性仍弱。今期螺走势翻红,原料端持续强势,预计焊镀管价格稳中个别高靠试探。

中板:

12月15日国内重点城市中厚板市场价格主稳个调 ,据兰格云商平台监测数据显示,国内重点城市16-25mm普板平均价格为4276元,较上个成交日基本持平,较上周同期上涨149元,较上月同期上涨325元。现主导城市方面,邯郸4130元,稳;天津4160元,跌20元;广州4550元,稳;上海4380元,稳。钢厂锁价方面,普阳、敬业4200元,天钢4180元,较上一交易日下调20元;水心4100元,较上一交易日下调10元;其余钢厂锁价价格基本持平。

今日期货市场继续低位盘整,早盘钢坯报价试探性小涨10元,受此影响,现货市场基本保持谨慎观望心态,各区域中板报价基本维稳,个别小幅调整10-20元。成交方面,由于气温急剧下降,需求方面受到影响,商家出货不够理想。另外目前价格仍相对高位,下游恐高情绪浓重,因此市场交投问询情况寡淡,出货水平再下一个层次。钢厂方面,现少数中板钢企轧线检修,中板整体产量略有下降,加上厂社库存不高,钢厂和贸易商压力不大,因此价格大幅下跌动力也不足。综合来看,利好与利空共同影响,短期内价格涨跌空间均不大,明日看来国内中厚板市场价格或继续高位盘整。

管材:

无缝管:12月15日,国内无缝管持续小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市无缝管108*4.5mm均价4848元,较上个交易日上涨15元。今日常州东方上调40元,现20#热轧管坯东方出厂价格为4770元。管厂方面,今日山东管厂累计上调30-100元,现临沂管厂108*4.5mm出厂价格为4580-4850元。

今日市场部分小幅上涨,上涨幅度50元左右,据各地无缝管贸易商反馈,当前价格上涨过快,下游接受程度有限,整体出货情况并不乐观,需求整体表现不稳,商家心态偏悲观,因上游原料价格坚挺,对市场价格形成有力支撑,商家目前以消化前期低价库存为主,近日采购积极性不高。综上,预计近期国内无缝管市场价格将平稳运行为主。

优特钢:

12月15日国内优特钢市场价格稳中有涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市,45#碳结钢85mm平均报价4656元,40cr合结钢85mm平均报价4842元,较上个交易日价格涨30元。

钢厂方面:今日常州东方对优特钢上调40元,西王对优特钢上调50元,西宁对优特钢上调100元。其他钢厂出厂价格暂稳。

市场方面:现以45#碳结钢市场价格为例,库发价:淮钢4750元、杭钢4750元、东方4700元、元立4750元、中天4680元、南钢4750元、莱钢4840元、湘钢4550元。直发价:青钢4600元、潍钢4600元、巨能4500元、西王4420元、广富4400元、富伦4430元、江鑫4430元、鲁丽4450元、荣钢4350元。

综合来看,今日国内优特钢市场价格稳中有涨。目前价格仍然在较高位置,原材料价格仍在持续上涨,焦炭第九轮提涨部分地区已经落地执行,在原材料挤压利润空间状况下,钢厂挺价意愿也比较强烈。在当前高价位的情况下,市场恐高情绪表现明显,心态比较谨慎。因当前产量减少,钢厂和社会库存均呈下降。下游终端方面逐渐向淡季过渡,需求继续下滑,但原料价格上涨对优特钢支撑较强,预计短期国内优特钢市场价格将会继续高位运行。

涂镀:

12月15日国内涂镀市场价格涨跌互现。据兰格钢铁云商平台检测数据显示:现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格5547元(吨价,同下),较上一个工作交易日相比价格涨10元;现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格6540元(吨价,同下),较上一交易日价格降2元。

今日国内涂镀价格涨跌互现。热卷黑色系期货震荡运行,原料现货价格小幅回落,北方民营钢厂镀锌价格下跌,其中代表钢厂:兆建5130元/吨、新宇5130元/吨、东恒5070元/吨。据贸易商反馈,天津市场国营钢厂镀锌资源缺货严重,多数商家反馈无货可售,现货到达四场基本在15天以后。目前价格高位,下游接受度较差,成交方面整体较为疲软,今日部分贸易商出货600吨左右。钢厂方面,河钢出台明年1月份期货价格政策,镀锌板基价上调400-500元/吨,彩涂板基价上调500元/吨,成本支撑强。综合来看,预计明日国内涂镀价格或窄幅震荡整理。

带钢:

据兰格钢铁云商平台监测数据显示:无锡热轧带钢(2.5*355mm)中天4540元/吨,较昨日跌30元/吨,莱芜热轧带钢2.5*(232-355)莱钢4350元/吨,较昨日维稳。小窄带方面唐山国义、经安、首唐宝生、天物顺通等主流钢厂小窄带出厂价稳,盘中两次涨10元/吨,截至发稿报4050元/吨。今日带钢价格不同程度有所降低。

今日期钢开盘 3988元,一路震荡拉高,最终收盘4073,涨幅1.17%。钢坯价格稳中趋涨,仓储库存连续8日出现累库现象,下游管厂出货情况一般。在对原料恐高,下游需求不旺盛的情况使得带钢市场价格较为混乱,市场整体处于盘整期,高位向下发展,低位震荡走高的发展趋势。外加在今日期货走高的情况下,小窄带午后上调10元/吨。一定程度反映厂家挺价意愿还是较为强烈的。预计在期钢走势下,短期价格还是震荡运行为主。

钢坯:

12月15日,钢坯市场价格稳中有涨。午前钢厂出厂价上调20元/吨,含税为3650元/吨,仓储现货含税报价在3730-3740元/吨,但午前实际的成交价格多集中在3715-3720元/吨,到了午后,随着黑色期货的翻红,市场似乎找到了支撑,现货商家对外报价也不再下调,转而继续上扬,午后高位资源成交稍有好转,主流成交价格集中在3730-3740元/吨。虽然午后高位资源得到了成交,但整体交易量仍有限,据唐山调坯企业反馈,目前原料钢坯价格仍是偏高,产品利润出现倒挂,暂时并不考虑采购,即便是需求也是小批量采购为主。无独有偶,最近多数钢坯商家也是保持观望,等待机会,市场只有少数要交单的企业在进行买卖交易,预计短期内钢坯价格继续震荡偏强,但成交有待跟进。

钢坯仓储库存方面,今日唐山地区主流仓储库存总量为20.92万吨,相较上一个交易日增加0.99万吨,这已经是连续8日累增,近期钢坯市场价格持续偏强震荡,下游恐高采购意向偏低,导致社会库存不断累增。

下游型材市场方面,今日唐山地区型材价格涨跌互现,其中正丰角钢价格上调20元/吨现角钢5#报3980元/吨,工字钢主流报价3980元/吨,槽钢主流报价4000元/吨。今日原料钢坯价格居高不下,日内轧钢厂对外报价上调,低价资源成交尚可。

[炉料动态]今日炉料市场矿石偏弱,其余品种均上涨。铁矿石市场稳中有涨;焦炭市场稳中个涨;废钢市场稳中偏强;生铁市场延续涨势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

铁矿石:12月15日国内铁矿石市场震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为845-855元,较上一工作日持平;建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为815-825元,较上一工作日涨25元;淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1220-1230元,较上一工作日持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格153-153.5美元,较上一工作日下调6.13美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为1025元,较上一工作日下调15元。61%麦克粉参考价格为1005元,较上一工作日下调15元。天津港61.5%PB粉参考价格为1030元,较上一工作日下调15元;超特粉参考价格为875元,较上一工作日下调15元。国产矿方面,今日国内市场报价持稳偏强。东北辽西地区铁精粉酸湿基不含税价报800-810元左右,较上一工作日普遍上调20元。进口矿方面,今日市场偏弱运行,早盘港口大型贸易商报价普遍下调15元左右。钢厂端多采取观望策略,按需采购为主。今日市场整体成交情况尚可,成交价小幅下调5-10元。综合以上数据来看,预计12月16日铁矿石市场维持弱势。

焦炭:12月15日国内焦炭市场稳中个涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:河北邯郸地区准一级冶金焦2200元,比上一交易日涨50元。邢台地区准一级冶金焦报2190元,比上一交易日涨50元。唐山地区二级冶金焦2200元,比上一交易日持平。山西临汾地区二级冶金焦2050元,比上一交易日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2050元,比上一交易日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2190元,比上一交易日持平。今日焦炭市场稳中个涨,市场整体成交情况良好。昨日山西、河北、山东、江苏等地区开启第九轮提涨50元,今日河北邢台、邯郸地区接受提涨要求,报价上调50元。现阶段各地区焦化厂去产能仍在推进中,整体市场供应格局持续偏紧,钢厂开工高位,补库较为积极,短期看对焦炭的需求难以下降,市场看涨情绪较高。不过考虑到目前钢厂盈利情况相对较差,此轮上涨或将会遇到阻力,但最终落地的概率依旧较大,预计12月16日国内焦炭市场稳中走强。

废钢:12月15日国内废钢市场稳中偏强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在2680元,较上一个交易日持平。唐山地区重废市场报价在2770元,较上一个交易日持平。淄博地区重废市场报价在2450元左右,较上一个交易日持平;辽阳地区重废市场报价在2690元左右,较上一个交易日持平;上海地区重废市场报价在2310元左右,较上一个交易日持平。江阴地区重废市场报价在2610元,较上一个交易日持平;西安地区重废市场报价在2330元,较上一个交易日涨20元;重庆地区重废市场报价在2480元,较上一个交易日持平。今日,唐山钢坯报涨,成材期货市场由跌翻红,市场心态转好,贸易商出货积极,部分钢厂到货增多。进入冬季后,废钢资源持续偏少,且钢厂需求不减。整体来看,近期期螺市场震荡运行,随着天气转冷,成材市场需求减弱,但废钢资源持续紧缺支撑废钢价格,加之钢厂对于废钢的需求不减,短期内废钢价格仍处于高位。预计12月16日废钢市场盘整运行。

生铁:12月15日国内生铁市场延续涨势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,炼钢生铁(L10):唐山地区报3120元,比上一交易日持平;翼城地区报3380元,比上一交易日持平;临沂地区报3450元,比上一交易日涨100元。铸造生铁(Z18):翼城地区报3640元,比上一交易日持平;徐州地区报3440元,比上一交易日持平;淄博地区报3500元,比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3590元,比上一交易日持平;徐州地区报3600元,比上一交易日持平;临沂地区报3660元,比上一交易日持平。今日国内生铁市场延续涨势,市场整体成交情况略显一般。据了解,近期成品材市场偏弱整理,但原材料铁矿石价格依旧处于强势高位,且焦炭主产地纷纷开启第九轮提涨50元,使得生铁成本持续增加,部分铁厂报价今日再次大幅上调。但高价生铁出货情况较为一般,下游市场采购谨慎,不过有多数铁厂维持负库存状态,现阶段以按单排产中,生铁市场资源偏紧,因此商家看涨情绪依旧偏强。综上所述,预计12月16日国内生铁市场延续向好走势。

钢厂调价:15日玉田金州线材出厂价格上调10元;15日山西晋南钢铁建材出厂价格下调20元;15日邢台德龙钢铁有限公司冷轧基料出厂价格上调10元;15日唐山金马带钢出厂价降20;15日山西建龙带钢出厂价降30;15日山西高义带钢出厂价降30;15日唐山瑞丰带钢出厂价降30;

钢厂动态:印尼OBI岛镍铁项目完成4号电炉大修顺利出铁;于勇主持召开世界钢铁协会工作视频会议;宝钢资源与安徽省地矿局签订合作意向书;宝钢资源罗河矿一期扩能工程建设项目开工!;鞍钢集团与蒂森克虏伯钢铁欧洲公司举行高层会谈;一大批“世界之最”桥梁烙上“沙钢造”;

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